Ел экономикасының бір бөлігі ретінде ИКТ нарығы экономиканың даму трендтеріне тәуелді және макроэкономикалық және саяси өзгерістерге сезімтал. Соңғы жылдары ИКТ нарығында, әсіресе ИТ-аппараттық құралдар нарығында не болып жатқанын және даму болжамдары туралы Игорь Ким, Acer Kazakhstan бизнесін дамыту басқармасының басшысы айтып берді.
- Игорь, ИКТ нарығында қандай жағдай қалыптасты және ИТ-аппараттық құралдар нарығының өсу қарқыны қандай?
- IDC деректеріне сәйкес, Қазақстанның ИКТ нарығы 2018-2022 жылдар аралығында жылдық орташа өсім (CAGR) 9,8% деңгейінде өсті және 2022 жылы 2 504,2 миллиард теңгені құрады. Нарықтың жалпы өсуіне әсер еткен негізгі сегменттер - бұл бұлттық қызметтер (+39%), ИТ-аппараттық құралдар (+18%) және бағдарламалық қамтамасыз ету (+12%).
ИТ-аппараттық құралдар нарығына келетін болсақ, 2022 жылы аппараттық құралдар нарығының үлесі 48,9%-ды (1 224,4 миллиард теңге) құрады. Осы уақытта дербес компьютерлер (ДК) нарығы 2022 жылы 320 632,2 миллион теңге болды. Нарықтағы ең үлкен үлес ноутбук сегментіне - 74,4%, десктоптарға - 14,3%, планшеттерге - 11,3% тиесілі.
2018-2022 жылдар аралығында нарықтың жылдық орташа өсуі 33,6% болды. Ең жоғары өсім (98,1%) 2020 жылы тіркелді. Осы уақыт ішінде десктоп нарығы жартысынан астамға өсті, планшеттер нарығы екі есеге, ноутбуктар нарығы үш есеге артты.
Цифрлық техника нарығына келетін болсақ, 2019 жылы GFK деректері бойынша 250 мың ноутбук сатылды. 2024 жылы да 250 мың құрылғыға жетті, яғни біз пандемияға дейінгі көрсеткіштерге қайта оралдық. Бұл тек бөлшек сауда туралы. Дербес компьютерлер нарығы 2019 жылы 305 мың құрылғыны құрады, содан кейін пандемия болды.
Пандемияға дейін нарық орташа есеппен 10%-ға өсті, пандемия жылында өсім 50%-дан асты. Бұл локдаун кезінде көптеген адамдардың үйден жұмыс істеуге, балалардың онлайн оқуға мәжбүр болғанымен байланысты. Егер бұрын отбасында, мысалы, бір ДК болса, ол жеткілікті болса, пандемия кезінде барлық жұмыс істейтін және оқитын отбасы мүшелеріне ноутбуктармен қамтамасыз ету қажет болды. Осы және басқа да себептер бойынша ДК нарығы 50%-дан астам өсті. IDC деректері бойынша, 2020 жылы Қазақстанға 620 мың құрылғы импортталды, ал 2021 жылы 580 мың болды. 2022 жылы 610 мың құрылғы, ал 2023 жылы нарықта 25%-дан астам төмендеу болды - нарық тек 484 мың құрылғыны құрады.
Жалпы алғанда, 2020 жылдан бастап нарық өсіп келе жатыр. Оған пандемия әсер етті, ал 2022 жылы - параллельді импорт. Осы жылдары компьютерлік техника паркі едәуір жаңартылды, сондықтан қазіргі нарықтың құлдырауы不可避免.
- Нарықтың дамуының қандай перспективалы бағыттары бар?
- IDC болжамына сәйкес, келесі бес жылда ең жылдам өсетін нарық сегменттері бұлттық қызметтер (CAGR +20,9%), ИТ-қызметтер (CAGR +14,8%) және бағдарламалық қамтамасыз ету (CAGR +13%) болады. Традициялық нарық сегменттері - жабдықтар мен байланыс қызметтері баяу өседі - 3,6% және 5,8% сәйкес. Бұлттар - тек Қазақстанда емес, әлемде де ең жылдам өсетін сегменттердің бірі. Бұлттық қызметтер нарығы 2027 жылдан кейін де өсе береді.
- Қазақстанның ИТ-аппараттық құралдар нарығының келешегі қандай?
- 2027 жылға дейін ИТ-аппараттық құралдар нарығы өткен жылдарға қарағанда едәуір баяу өседі. Кейбір сегменттерде төмендеу тіркеледі. Мысалы, дербес компьютерлер нарығының (CAGR 2023–2027 -1,8%), ДК мониторларының (CAGR 2023–2027 -5,4%), басып шығару перифериясының (CAGR 2023–2027 -5,6%) көлемі төмендейді, бірақ 5G-нің белсенді енгізілуі мен соған байланысты смартфондар нарығының ақша түрінде өсуі (CAGR 2023–2027 +2,6%) болады.
Жалпы, пандемия жылдарындағы ДК нарығының жарылғыш өсуі келесі жылдары өз әсерін тигізеді. Құрылғылар паркі едәуір жаңарды, сондықтан 2020-2022 жылдардағы жоғары базамен салыстырғанда стагнация күтілуде, әсіресе ноутбуктар мен десктоптар сегменттерінде.
Тек бір сегмент өсіп жатыр - ойын ноутбуктары, олар десктоптардың сатылымының төмендеуі есебінен өсуде. Адамдар көп функциялы құрылғыны бірден сатып алудың тиімді екенін түсінді, оны жұмыс істеу, фильм көру, контент жасау, ойын ойнау және қажет болған жағдайда дисплейге қосу үшін қолдануға болады.
- Қазақстан нарығында қандай ірі ойыншылар бар? Әрқайсысының үлесі қандай?
- Қазақстан нарығында топ-4-ке әлемдік нарықтағы ойыншылар кірді: Asus, Acer, Lenovo және HP. Біз Asus-пен нарықты периодты түрде бөлісіп отырамыз: кейде бізде 25,9%, кейде оларда. Үшінші орында Lenovo, төртінші орында HP. Acer-дің Қазақстандағы офисінің дұрыс стратегиясының арқасында РК-да нарық үлесі 25%-ды тұрақты ұстап отыр, ал әлем бойынша 8%-дан аспайды. 2018-2019 жылдарында 30%-ға дейін көтерілдік, екі жыл ұстап тұрдық, бірақ кейін жеткізу тізбегі бұзылып, қажеттіліктерімізді жаба алмадық. 2022 жылдың басында 17%-ға оралдық, қазір 25%-ға қалпына келдік.
- Бұрынғы 30%-ға қайта ораласыздар ма?
- Бұл оңай міндет емес, бірақ менің ойымша, бұл мүмкін, мен мұндай сынақтан өткенмін. 2015 жылы Acer-дің РК-дағы үлесі небәрі 14%-ды құрады, 2018 жылы бірлескен күш-жігермен 30%-ға шықтық. Менің ойымша, біз тауар топтарындағы қатысуды арттыруымыз керек, "ашық нарықта" белсенді болуымыз керек және экожүйе құрып, сатып алушыға тек "темір" емес, одан да көп нәрсе ұсынуымыз керек. Пессимистер 2027 жылға дейін нарық жыл сайын 10%-ға төмендейді деп болжайды. Меніңше, ол +5% немесе флет болады.
- Apple нарықтағы үл