Будучи частью национальной экономики, рынок ИКТ подвержен трендам экономического развития и остро реагирует на макроэкономические и политические изменения. О текущем состоянии ИКТ-рынка в целом и конкретно на рынке ИТ-оборудования, а также о прогнозах его развития поделился Игорь Ким, руководитель по развитию бизнеса Acer Kazakhstan.
- Игорь, какова ситуация на рынке ИКТ и какие темпы роста наблюдаются на рынке ИТ-оборудования?
- По данным IDC, рынок ИКТ в Казахстане за период 2018–2022 годов рос со среднегодовым темпом (CAGR) 9,8% и достиг в 2022 году 2 504,2 млрд тенге. Основными сегментами, способствовавшими общему росту, стали облачные услуги (+39%), ИТ-оборудование (+18%) и программное обеспечение (+12%).
Что касается ИТ-оборудования, то в 2022 году на hardware пришлось 48,9% рынка (1 224,4 млрд тенге). Объем рынка персональных компьютеров (ПК) в 2022 году составил 320 632,2 млн тенге. Наибольшая доля принадлежит сегменту ноутбуков – 74,4%, на десктопы – 14,3%, на планшеты – 11,3%.
Среднегодовой рост рынка в период 2018-2022 годов составил 33,6%. Наибольший рост (98,1%) был зафиксирован в 2020 году. За это время рынок десктопов вырос более чем на 50%, рынок планшетов удвоился, а рынок ноутбуков утроился.
Если говорить о рынке цифровой техники, то в 2019 году, согласно данным GFK, было продано 250 тыс. ноутбуков. В текущем, 2024 году, этот показатель также достиг 250 тыс. устройств, что означает возвращение к допандемийным уровням. Это касается только розничной торговли. В 2019 году рынок персональных компьютеров составил 305 тыс. устройств, ввезенных в Казахстан, после чего последовала пандемия.
До пандемии рынок рос в среднем на 10%, в пандемийный год рост составил более 50%. Это произошло из-за того, что во время локдауна многим пришлось работать из дома, а детям учиться онлайн. Если раньше в семье был, скажем, один ПК, который удовлетворял потребности, то во время пандемии возникла необходимость обеспечить ноутбуками всех членов семьи, которые работают и учатся. По этим и другим причинам рынок ПК показал рост более чем на 50%. По данным IDC, в 2020 году было ввезено около 620 тыс. устройств, в 2021 году – 580 тыс., в 2022 году – 610 тыс., а в 2023 году произошло значительное падение рынка – более 25%, составив всего 484 тыс. устройств.
В целом, начиная с 2020 года, рынок демонстрировал рост. Пандемия способствовала этому, а в 2022 году – параллельный импорт. За эти годы парк компьютерной техники существенно обновился, и откат рынка, который мы наблюдаем сейчас, был неизбежен.
- Какие направления развития рынка выглядят наиболее перспективными?
- Согласно прогнозу IDC, наиболее быстрорастущими сегментами в ближайшие пять лет станут облачные услуги (CAGR +20,9%), ИТ-услуги (CAGR +14,8%) и программное обеспечение (CAGR +13%). Традиционные сегменты – оборудование и услуги связи будут расти медленнее – 3,6% и 5,8% соответственно. Облака – один из самых быстрорастущих сегментов как в Казахстане, так и в мире. Рост рынка облачных сервисов продлится и после 2027 года.
- Каковы прогнозы для рынка ИТ-оборудования Казахстана на ближайшие годы?
- До 2027 года рынок ИТ-оборудования будет расти значительно медленнее, чем в предыдущие годы. В некоторых сегментах ожидается снижение. Так, прогнозируется снижение объема рынка персональных компьютеров (CAGR 2023–2027 –1,8%), ПК-мониторов (CAGR 2023–2027 –5,4%), печатной периферии (CAGR 2023–2027 –5,6%). Однако благодаря активному внедрению 5G и росту ASP рынок смартфонов в денежном выражении будет расти (CAGR 2023–2027 +2,6%).
В целом, стремительный рост рынка ПК в пандемийные годы приведет к последствиям в ближайшие годы. Парк устройств значительно обновился, поэтому ожидается стагнация по сравнению с высокой базой 2020–2022 годов, особенно в сегментах ноутбуков и десктопов.
Единственный сегмент, который не демонстрирует падение, а продолжает расти, – это игровые ноутбуки, которые увеличивают свою долю за счет базовых моделей и снижения продаж десктопов. Люди осознали, что лучше сразу приобретать универсальное устройство, на котором можно работать, смотреть фильмы, создавать контент, играть и при необходимости подключать его к дисплею.
- Какие крупные игроки представлены на казахстанском рынке? Какова доля каждого из них?
- На казахстанском рынке в топ-4 входят примерно те же компании, что и на глобальном уровне: Asus, Acer, Lenovo и HP. Мы с Asus периодически делим рынок: то у нас 25,9%, то у них. На третьем месте находится Lenovo, на четвертом – HP. Благодаря правильной стратегии казахстанского офиса Acer, компания стабильно занимает 25% рынка, хотя в мире её доля не превышает 8%. На пике, в 2018-2019 годах, мы достигали 30%, удерживались на этом уровне два года, но затем произошел сбой в цепочке поставок, и мы столкнулись с откатом, так как не могли удовлетворить спрос. В начале 2022 года мы вернулись к 17%, а сейчас восстановились до 25%.
- Сможете ли вы вернуть долю до 30%, как раньше?
- Это будет непростой задачей, но я убежден, что это возможно, так как я уже сталкивался с подобным вызовом. В 2015 году доля Acer в Казахстане составляла всего 14%, а совместными усилиями в 2018 году мы достигли 30%. Я считаю, что нам необходимо расширить присутствие в товарных группах, активнее участвовать в открытом рынке и создать экосистему, предложив нашим покупателям больше, чем просто «железо». Пессимисты прогнозируют, что до 2027 года рынок будет падать на 10% ежегодно. Я же считаю, что он покажет +5% или останется на уровне.
- Какую долю рынка занимает Apple ?
- При анализе доли рынка Apple мы всегда исключаем из расчета. Сегмент покупателей там специфичный. Если говорить о долях, то у Apple в Казахстане, именно у макбуков, по данным GFK, доля рынка составляет около 7%.
- В качестве главного тренда трансформации казахстанского розничного рынка цифровой техники вы выделили миграцию в онлайн. Сможет ли